加快推進(jìn)境外融資工作，助力湘江集團(tuán)跨越發(fā)展

湖南省人民政府副省長(zhǎng)向力力致辭

　　4月27日，由湖南省人民政府金融工作辦公室主辦的“2017年湖南省境外（香港）融資工具推廣運(yùn)用對(duì)接會(huì)”在香港舉行，湘江集團(tuán)作為有境外融資意向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)受邀參加。湘江集團(tuán)黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長(zhǎng)沙）有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉文杰出席會(huì)議。

“20億元人民幣境外融資合作”項(xiàng)目簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)

　　湘江集團(tuán)黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長(zhǎng)沙）有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉文杰與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行副行長(zhǎng)譚敦宇就“20億元人民幣境外融資合作”項(xiàng)目在對(duì)接會(huì)上簽訂合作協(xié)議，湖南省人民政府副省長(zhǎng)向力力見(jiàn)證簽約。

湘江集團(tuán)黨委委員、董事、副總裁劉文杰就公司融資意向及需求致辭

　　在現(xiàn)場(chǎng)，眾多與會(huì)投資者對(duì)我司擬發(fā)行的境外債券表達(dá)了強(qiáng)烈的認(rèn)購(gòu)熱情和意愿，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)我司信用評(píng)級(jí)也充滿信心。

　　為積極響應(yīng)中國(guó)政府“走出去”戰(zhàn)略，踐行國(guó)家政策，拓寬融資渠道，降低融資成本，湘江集團(tuán)擬于2017年發(fā)行一筆不超過(guò)5億美元、3年期的境外美元債券。通過(guò)公開(kāi)比選，目前已委任光銀國(guó)際、渣打銀行組成的聯(lián)合體擔(dān)任此次境外債券聯(lián)合承銷商及評(píng)級(jí)顧問(wèn)，惠譽(yù)、穆迪為國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。

湘江集團(tuán)與光銀國(guó)際、渣打銀行召開(kāi)境外債券項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

　　為加快推進(jìn)境外債券發(fā)行工作，利用在港不到兩天的時(shí)間，湘江集團(tuán)先后與此次境外債券承銷商、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)面，洽談發(fā)債事宜。

　　4月27日下午2點(diǎn)，湘江集團(tuán)與承銷商光銀國(guó)際、渣打銀行召開(kāi)境外債券項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，就國(guó)際評(píng)級(jí)工作、團(tuán)隊(duì)分工及債券發(fā)行流程安排等事宜進(jìn)行深入溝通。

湘江集團(tuán)與穆迪投資服務(wù)公司會(huì)面現(xiàn)場(chǎng)

       4月27日下午4點(diǎn)，湘江集團(tuán)與境外債券國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一穆迪投資服務(wù)公司(Moody's Investors Service)會(huì)面，溝通評(píng)級(jí)事宜。

湘江集團(tuán)與惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司會(huì)面現(xiàn)場(chǎng)

       4月28日上午，湘江集團(tuán)與境外債券國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司（Fitch Ratings）會(huì)面，溝通評(píng)級(jí)事宜。

背景資料：

       境外債券：境內(nèi)企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)向境外舉借的、以本幣或外幣計(jì)價(jià)、按約定還本付息的1年期以上債務(wù)工具。目前發(fā)行的境外債券一般多為美元債券、歐元債券和人民幣債券。與境內(nèi)發(fā)行債券、境內(nèi)發(fā)行股票、境內(nèi)貸款等融資方式相比，境外債券具有吸引外國(guó)投資、鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)以及建立國(guó)際信譽(yù)等重要作用。

       國(guó)際評(píng)級(jí)：目前國(guó)際上公認(rèn)的最具權(quán)威性的專業(yè)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別是美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poor's)公司、穆迪投資服務(wù)公司(Moody's Investors Service)和惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司(Fitch Ratings)，其信用評(píng)估體系嚴(yán)格、客觀、系統(tǒng)、專業(yè)，在全球資本市場(chǎng)歷來(lái)?yè)碛袠O高的權(quán)威性，代表著業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國(guó)際最高水準(zhǔn)。

       標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪及惠譽(yù)三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)境外債券發(fā)行人和債券項(xiàng)目的信用評(píng)級(jí)，是境外債券質(zhì)量和定價(jià)的主要參考指標(biāo)，對(duì)債券發(fā)行成本有直接影響。同時(shí)，信用評(píng)級(jí)為發(fā)行人提供了一個(gè)客觀公正的信用等級(jí)證明，有助于其拓展融資渠道，穩(wěn)定融資來(lái)源，并擴(kuò)大其投資者基礎(chǔ)，為企業(yè)樹(shù)立一個(gè)良好的信用形象。

供稿  |  劉佩

編輯  |  楊嘉栩

責(zé)編：